Blogg

Økonomiske nøkkeltall i Visma CRM:

– Søk etter kunder som har kjøpt bestemte produkter

Skal du gjennomføre en kampanje mot kunder som har kjøpt et
bestemt produkt? Eller har du behov for å finne ut hvilke typer kunder
som kjøper ulike typer produkter? Hvis du har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt, har du alltid oppdatert informasjon
om hvilke kunder som har kjøpt bestemte produkter. Følg denne framgangsmåten for å få ut en oversikt.

1. Velg menyvalget Rutiner – Kombinert utvalg – Forbindelser
Resultat: Du får fram et skjermbilde hvor første fanen er Salgsstat.

2. Gjør et utvalg basert på de dataene som er lagret i Salgsstatistikken

Eksempel:

• Klikk på trakten og gjør et utvalg basert på artikkelnummer:
– Velg artikkelnr. i feltet Felt
– Skriv ønsket artikkelnummer eller artikkelnavn i feltet Verdi
• Hvis du ønsker å kombinere dette utvalget med data som du har
liggende i ditt kundestøttesystem; gjør tilleggsutvalg av forbindelser
på fanen Forbindelse. Klikk på trakten, og gjør et utvalg f.eks basert på
”ansvarlig medarbeider” eller ”poststed”.
• Klikk på pilen til høyre. Høyre del av skjermbildet viser en oversikt over
forbindelser som tilfredsstiller de kombinerte kriteriene.

3. For å lagre utvalget: Klikk på Lagre-knappen, gi utvalget et navn og
klikk OK.

Resultat: Utvalget er lagret, og er tilgjengelig overalt hvor du har behov
for å gjøre utvalg basert på forbindelser. For eksempel kan du nå foreta
masseutsending av e-post til den utvalgte gruppen.

Få siste nytt fra bransjen

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer med aktuelle nyhetssaker.

Del dette innlegget

Meny